КАПИТАЛ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ, С ГАРАНТИЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

О нас

Дочерняя компания международного холдинга Freedom Holding Corp.

Объем биржевых торгов клиентов Freedom Broker в 2024 году

+10 лет опыта на фондовых рынках

Выход на международные рынки

Команда с экспертизой в привлечении капитала

> 4000 активных инвесторов

Открыто ≈ 17 тыс. брокерских счетов

Привлечено более 650 млрд сум

На Республиканской фондовой бирже «Тошкент»

Возможность размещений на зарубежных фондовых биржах

Аудиторская компания

Юридический консультант

Прямое Членство В Международном Депозитарии

Кредитный рейтинг "B-"; Прогноз стабильный

Андерайтинг

ВЫПУСК АКЦИЙ

Компания получает средства и не должна выплачивать за них проценты, как по кредиту в банке

Деньги привлекаются бессрочно

Владелец или руководство сохраняет контрольный пакет и права на все управленческие решения

Бизнес получает рыночную оценку. Корпоративные события начинают влиять на цену акций. При большом спросе бумаги дорожают и приносят доход

Крупные акционеры могут быстро увеличить долю или выгодно продать акции на открытом рынке

Мы организуем для вашей компании полный процесс выпуска и размещения ценных бумаг на фондовой бирже

Акционерным обществам доступны первичное и вторичное размещения акций – IPO и SPO

Это один из самых эффективных способов привлечения капитала. Он основан на продаже доли бизнеса широкому кругу инвесторов – граждан и предприятий

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

Услуга доступна для АО и ООО. Облигации – это долговые ценные бумаги. С их помощью вы можете привлечь средства инвесторов на определенный срок.

Компания обязуется регулярно выплачивать инвесторам процентное вознаграждение и вернуть основную сумму вложений при погашении бумаг

Получить средства на фондовом рынке можно на более гибких условиях, чем в банке

Деньги можно получить без залога*

Выпуск ценных бумаг создает публичную историю эмитента и позволяет привлекать более дешевое финансирование в будущем

Облигационные выпуски могут привлечь к компании внимание рейтинговых агентств. Качественный кредитный рейтинг повышает надежность компании для партнеров, инвесторов и клиентов

Экономия на налогах благодаря налоговому щиту, поскольку процентные выплаты уменьшают налогооблагаемую прибыль

*если объем привлекаемого финансирования не превышает собственный капитал, в противном случае возможно обеспечение залогом, банковской гарантией либо страхованием финансовых рисков

ПРОЦЕДУРА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Определение андеррайтера, параметров выпуска, утверждение соответствующих решений органом управления эмитента

ШАГ №1

Подготовка эмиссионной документации для размещения

ШАГ №2

Регистрация выпуска в Национальном Агентстве Перспективных Проектов

ШАГ №3

ШАГ №4

Создание ценных бумаг в Центральном Депозитарии и присвоение уникальных кодов

ШАГ №5

Прохождение процедуры листинга на РФБ «Тошкент»

ШАГ №6

Размещение облигаций в сроки, установленные Решением о выпуске

Долевые проекты

SPO Кварц

SPO по акциям прибыльного стекольного завода «Кварц». Получено 2153 заявки. Из них 1700 заявок на 3,98 млн акций или 13 млрд сумов прошли через Freedom Broker. Спрос превысил предложение на 1,4%. Привлечено 16,03 млрд. сум.

SPO КМЗ

Вторичное размещение акций АО «Кокандский механический завод». Активное Road Show и большой вклад в развитие фондового рынка Узбекистана. Открытие 3 тысяч новых счетов розничных инвесторов. Спрос превысил предложение на 26%. Завод привлек более 2,9 млрд. сум. Акции выросли до 1 402 сум при номинале в 900 сум за две недели.

Pre-IPO Humans

Размещение конвертируемых привилегированных акций АО Humans Companies.

В результате проведения размещения было привлечено 50 млрд сум.

IPO UzAuto Motors

IPO акций крупнейшего в СНГ производителя автомобилей - «UzAutoMotors».

В результате проведения IPO было привлечено 57 млрд сум. Данное IPO стало крупнейшим в истории фондового рынка РУз.

Наша команда

Собиров Журабек

Генеральный директор

Бондарь Борис

Руководитель отдела IB проектов

Эдгар Эрнест

Региональный директор

Нарзыкулов Фахриддин

Руководитель отдела продаж

Руководитель отдела продаж

Бабакулов Алишер